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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 북미시장 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 북미시장 진출로 한 단계 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 녹십자(006280)에 대해 "미국에서 임상3상이 완료된 혈액제제 IVIG-SN(면역글로블린)의 제품출시를 위한 준비가 예정대로 잘 진행되고 있어 미국 FDA 품목허가를 기점으로 미국, 캐나다 등 북미시장 진출이 본격화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "PAHO(범미보건기구)로 수출중인 독감 및 수두백신의 수주도 지속적으로 증가하고 있으며, 중국향 알부민 수출증가, 태국 혈액분획제제 플랜트 수출에 따른 현금유입으로 상위제약사 중 수출실적이 가장 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 IVIG-SN(면역글로블린)와 그린진F(혈우병치료제)의 해외임상 진행으로 미국, 캐나다 등 북미시장 진출에 대한 기대감이 지속적으로 증가하고 있는 점은 동사가치의 평가시 지속적인 프리미엄 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,800 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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