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[투데이리포트]녹십자, "글로벌 혈액제제 기..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "글로벌 혈액제제 기업으로 발돋움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 캐나다 진출을 위해 지난 2월 캐나다 현지법인 GCBT 를 설립하였으며, 2014년부터 5년간 약 1,400억원을 투자해 2019년까지 공장 준공 및 캐나다 보건성(Health Canada)에 제품 등록을 완료할 계획이다. 더불어 동사는 공장 투자와 관련하여 퀘벡투자청으로부터 약 2,500만 캐나다달러(약 250억원)의 재정지원 및 세제혜택을 받는 협약을 체결하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 WHO 산하 PAHO(범미보건기구)가 실시하는 남반구 계절독감백신 입찰에서 $23mn 수주를 획득하여 3~4월 수출 예정이다. PAHO 북반구 입찰(2013년 8월 $12.5mn 수주)까지 고려시 올해 독감백신 수출은 360억원으로 기대된다(2013년 독감백신 수출 276억원)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 하반기에 R&D 비용을 집중하여 집행하였으나, 향후 분기별로 보다 균등하게 집행할 것으로 예상된다. 따라서 1분기 수익성은 R&D 비용 지출에 영향을 받을 것으로 보인다. 2013년 R&D 비용 736억원(매출의 8.3%), 2014F 800억(매출의 8.2%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 148,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,800 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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