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[투데이리포트]녹십자, "혈액 제제의 미국 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "혈액 제제의 미국 진출 전략 구체화 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "최대 사업 부문인 혈액 제제의 국내 매출도 성장성이 둔화되고 있다. 혈액 제제의 가격 인상 없이는 3% 내외의 성장에 그칠 전망이다. 국내에서의 성장이 제한적이기에 최근 미국에서 임상 3상이 완료된 혈액 제제의 미국 시장 진출 전략이 구체화 되어야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수출 부문(+63.2%, YoY)의 양호한 성장으로 1분기 매출액은 전년 동기 대비 13.1% 증가한 2,024억원이 전망된다. 대상 포진 백신과 성인용 뇌수막염 백신의 매출 증대로 백신 제제는 전년 동기 대비 39.5% 증가한 153억원으로 예상된다. 하지만 혈액 제제 매출은 622억원으로 전년 동기 대비 1.2% 증가에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 시장 진출을 위한 파트너 제휴 등 혈액 제제의 미국 시장 진출 전략이 명확해져야 밸류에이션 상향이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 162,000원까지 높아졌다가 2013년12월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,800 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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