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[투데이리포트]녹십자, "수출성장으로 실적우..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "수출성장으로 실적우려 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 녹십자(006280)에 대해 "수출부문의 실적을 살펴보면, 4분기 집계된 수출액은 551억원으로 전년동기 대비 +91.1% 성장했고, 연간 기준으로는 1,514억원을 달성하며 지난해 대비 +55.1%의 높은 성장성을 시현했다. 독감백신 및 수두백신의 PAHO 입찰 및 태국 혈액분획제제 플랜트 수출 등으로 수출부문의 성장이 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히 백신 및 혈액제제 수주가 지속적으로 증가하고 있는 점이 가장 주목할만 하다. 동사는 이미 지난해 11월에 범미보건기구(PAHO) 입찰에서 1,700만달러 규모의 수두백신 입찰을 성공해 올해 납품을 앞두고 있으며, 연초 남반구 의약품 입찰에서도 2,300만달러의 독감백신과 400만달러의 혈액제제 공급계약을 체결했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 기존 수출부문의 실적에서 태국 플랜트 수출 약 300억원, 독감백신 약 100억원, 수두백신 약 80억원이 순증할 것으로 기대되는 만큼 동사 실적 성장에서 해외 수출부문의 차지하는 비중은 더욱 커질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 160,273 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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