종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "IVIG 미국 진출..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "IVIG 미국 진출과 일동제약이 Catalyst"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 ASD Healthcare 를 통하여 2015년 IVIG-SN 을 미국 시장에 출시할 계획인데, 동사 혈액제제 공장 가동률이 이미 80%에 달하고 있어 혈액제제 공장 증설이 필요하다. 따라서 동사는 국내 또는 해외에 신규 혈액제제 공장을 건설할 계획(약 1,200억원 투자)을 조만간 확정할 것으로 보인다. 동사는 현재 약 300억원의 순현금을 보유하고 있으며 부채비율이 20%대로 상당히 낮기 때문에, 자금 조달에 문제가 없을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 과거 과감하게 백신공장 건설에 투자함으로서 백신 제조사로 한 단계 도약하였으며, 혈액제제 공장 건설도 또 하나의 장기적인 성장 동력이 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "일동제약에는 여전히 경영권 안정화라는 숙제가 남아있게 되었다. 녹십자는 일동제약에 대해 경영권 참여는 하지 않을 것이나 시너지 효과가 기대되는 만큼 협업을 원하며, 추가적인 지분확보는 없을 것이라고 밝혔다. 오는 1분기부터 일동제약의 실적이 녹십자의 지분법이익에 반영되면서 녹십자 순이익이 기존 추정치보다 6% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 154,000원까지 높아졌다가 2013년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 148,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 157,556 | 175,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록