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[투데이리포트]녹십자, "새로운 성장 동력이..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "새로운 성장 동력이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "혈액 제제와 백신 제제에 차별화된 매출 구조는 긍정적이다. 하지만 혈액 제제와 백신 제제의 성장 둔화가 나타나고 있어 극복할 새로운 성장 동력이 필요한 시점이다. 혈액 제제의 미국 시장 진출도 내년 하반기나 가능하기에 당분간 주가는 횡보가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 일양약품이 독감 백신 시장에 새로 뛰어들었으며 늦어도 내년에는 SK케미칼도 시장 참여가 예상된다. 경쟁 체제로 동사의 독감 백신 수익성 악화는 불가피하다. 동사는 백신과 혈액 제제 수출 확대와 도입 품목으로 독감 백신 이익 정체를 극복하고자 노력하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 혈액 제제 매출은 3.2% 증가할 전망이나 백신 부문은 독감 백신의 경쟁 본격화와 일부 도입 품목의 판권 회수로 6.8% 감소가 예상된다. 영업이익은 전년 대비 12.5% 증가한 887억원으로 추정되나 영업이익률 개선은 0.3%p에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 167,000원까지 높아졌다가 2013년12월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 158,300 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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