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[투데이리포트]녹십자, "실적개선 + 해외성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 녹십자(006280)에 대해 "실적개선 + 해외성과 가시화로 주가 박스권 탈출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "실적 악재 정점과 4분기 실적 개선 지속, 3년간 기다린 IVIG(면역결핍 치료제)의 12월 미국 임상성공 발표 임박 등으로 지난 7개월간 박스권에 갇힌 주가의 레벨업이 기대된다. 최근 주가가 하락세에서 반등하긴 했으나 과거대비 여전히 바닥권이므로 저가 매수가 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미국 상업화 성공을 위한 생산시설/마케팅 전략 등이 아직 미흡하다고 생각하는 분위기이다. 그러나, 12월에 IVIG 임상성공 결과 발표와 함께 구체적인 북미시장 전략(생산시설 지역선정 포함)이 제시되면, 최근에 높아지고 있는 해외투자가들의 관심이 주가 상승으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 실적 개선이 지속될 전망이다. 연결매출은 2,338억원(20.4% YoY), 영업이익은 60억원(흑자전환, 4Q12A 60억원 적자)이 예상된다. 전년 낮은 기저효과 이외에도 수출 호조(북반구 독감백신과 태국플랜트 수출 인식금액 확대)와 독감백신 반품손실 축소로 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(개시) | HOLD |
| 목표주가 | 158,700 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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