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[투데이리포트]녹십자, "하반기 양호한 실적..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 양호한 실적 유지 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 3분기 동사 실적은 매출액 2,604억원(+8.1% YoY, +26.2% QoQ), 영업이익 444억원(+0.7% YoY, +159.6% QoQ, OPM 17.1%), 순이익 339억원(+3.7% YoY, +103.0% QoQ)으로 Consensus 추정치에 부합하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 IV-Globulin(면역결핍증 치료제) 및 Greengene F(혈우병 치료제)는 2014년 11월 FDA 승인을 목표로 미국에서 임상 3상을 진행하고 있는 핵심 R&D Pipeline 인데, Greengene F 의 경우 혈우병(희귀질환) 환자 모집이 어려워 임상이 지연될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 국내 유일한 백신 제조업체로 독점적 위치를 누려왔는데, 일양약품이 작년 독감백신 공장 가동을 시작하여 지난 8월 자사 독감백신에 대해 식약청 허가를 받아 올해 국내시장에 20~30만 도즈를 판매한 것으로 추정된다. 일양약품의 독감백신 공급량은 내년에 200~300만 도즈로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 210,000원까지 높아졌다가 2013년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 148,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,923 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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