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[투데이리포트]녹십자, "3Q 독감백신 경쟁..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "3Q 독감백신 경쟁완화가 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 현재 IV-Globulin 및 Greengene F 미국 임상 3상을 진행 중이며, 조만간 두 제품의 미국시장 진출을 위한 대규모 Capex 를 결정할 예정으로 향후 한 단계 도약을 위한‘투자의 시기’를 거치고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 실적이 예상보다 양호한 주요 원인은 2분기 R&D 비용이 163억원(매출 대비 7.9%)으로 계획보다 다소 통제되었기 때문이다. 동사는 Greengene F 및 IV-Globulin 미국 임상 3상 진행으로 작년부터 R&D 비용이 크게 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "일양약품의 신규 진입으로 경쟁자가 늘어나게 되면 국내 독감백신 시장 업황이 올해도 개선되지 못할 가능성도 일부 존재하여, 단기적으로 오는 3분기 국내 독감백신 시장 업황의 개선 여부가 동사 주가에 영향을 미칠 것으로 예상한다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 210,000원까지 높아졌다가 2013년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 152,750 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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