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[투데이리포트]녹십자, "자체 품목 매출 성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "자체 품목 매출 성장으로 이익률 개선 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "2Q13 매출액 성장은 그린진F 25.5억원(+106%YoY), 헌터라제 24.6억원(1Q13 출시) 등 자체 품목 매출 호조 및 태국플랜트 수출 로열티 유입(27.1억원, 연간 200억 수준 예상) 및 PAHO 독감 수출 매출 반영(54.6억원) 등 수출 실적 호조, 작년말 도입한 신규 도입품목 MENVEO(성인용 뇌수막염) 고성장(74.0억원)에 따른 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 유입될 것으로 예상되는 태국플랜트 수출 로열티가 공장 공사 진행에 따라 하반기 증가할 것으로 예상되며, 3분기 내수 독감백신 과잉공급 이슈에도 불구 500억원 수준의 매출이 지속 가능하다고 판단됨에 따라 (12년 독감백신 3분기 매출 502억원 수준) 3Q12 외형 3%YoY 성장, opm 18.1% 수준 예상됨에 따라 전년(opm 18.3%) 대비 무난한 실적 기록 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 연구개발비용 예상 금액 축소 및 자체 품목 매출 성장 추세 회복에 따라 시장기대치 보다 선전한 실적 기록 가능할 것으로 예상됨에 따라 적정 valuation 내 상승 여력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 200,000원까지 높아졌다가 2013년1월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 152,750 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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