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[투데이리포트]녹십자, "영업이익 선방, 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "영업이익 선방, 실적 바닥 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "Preview에서 예상한대로, 2분기 외형성장은 부진하나, 영업이익은 선방했다. 상대적으로 수익성이 높은 백신수출 강세와 헌터라제(헌터증후군 바이오베터 치료제) 신규매출 효과 등이 외형정체와 R&D 비용 부담에 따른 수익성 압박을 상쇄했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "그나마 다행히 하반기에는 매출 턴어라운드가 가능할 것이다(2H13 13.6% YoY). 턴어라운드 근거는 전년 낮은 기저효과, 백신사업 신규품목 매출 확대(노바티스 뇌수막염 백신과 MSD 대상포진 백신), 태국 플랜트수출 확대(2H13 170억원 vs. 1H13 30억원) 및 ETC 사업의 추가 품목도입 등"라고 밝혔다. 한편 "연말 주가 반등 근거는 실적 부진을 비롯한 악재(PRUK 인수포기, 유무상 증자)관련 주가조정이 일단락되었고, 하반기 실적 개선 추세와 연말 신약관련 이벤트(IVIG 면역글로블린 결핍치료제 미국 혈액제제 임상3상 완료)가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 191,000원까지 높아졌다가 2013년2월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 152,750 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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