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[투데이리포트]녹십자, "R&D 모멘텀 부각..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "R&D 모멘텀 부각 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 161,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 161,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기에는 백신제제와 수출 등의 매출 호조가 소폭의 외형 증가를 견인했다. 수출 성장은 태국 혈액제제 플랜트 건설, 남미 독감백신과 수두 백신 등이 견인했다. 영업이익 개선은 수익성이 우수한 자체 개발 의약품의 매출 증가와 백신의 수출에 의한 제품믹스 개선 효과 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "우리는 2013년 3분기에 매출액 2,658억원(+10.3% yoy), 영업이익 508억원(+15.3% yoy), 지배주주지분 당기순이익 387억원(+18.6% yoy)에 이를 것으로 추정한다. 수익성이 높은 자체 개발 제품인 독감백신, 그린진/그린진에프, 신바로, 헌터라제 등의 매출 증가가 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "자체 개발 의약품의 매출 증가에 따른 제품믹스 개선과 수출 확대로 올해 이익 개선이 예상되고, 하반기에 자체 개발 제품인 혈액제제 IVIG SN의 미국 임상3상이 완료되면서 본 제품의 미국 수출 계약의 미래가치가 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 207,000원까지 높아졌다가 2013년2월 161,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 161,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 152,727 | 170,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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