종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "연구개발비 부담 지..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "연구개발비 부담 지속되나 수출 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "전체적인 매출 둔화에도 불구, 동사 수출사업부는 전년대비 43% 성장하는 호실적을 기록하였다. 올해 중국향 알부민 수출이 263% 성장(33.3억원)하고, PAHO를 통한 수두백신 수출이 581% 증가(32억원)함에 따라 전체적인 수출 성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수출 규모는 전체 매출 대비 13.4% 수준으로 아직 비중이 크지 않고, 기존 기대하던 독감백신의 WHO향 수출은 여전히 예상보다 더디게 진행되고 있는 것이 사실이나 동사 자체 제품들의 수출 실적이 올라가고 있고, 올해 말 IVIG 임상 3상 완료에 따라 14년 수출 실적은 더 성장할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수두 백신, 혈액 플랜트 수출 등 수출 실적이 점차 가시화되고 있으나 여전히 독감백신 수출이 기존 예상치 대비 하회하고 있고, 내수 혈액제제 등의 주력 사업부의 성장이 크게 개선될 요인이 발견되지 않는 만큼 기존 목표주가 15.5만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 200,000원까지 높아졌다가 2013년1월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 161,500 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록