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[투데이리포트]녹십자, "잠시 쉬어갈 시기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 녹십자(006280)에 대해 "잠시 쉬어갈 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 142억원으로 전년 동기 대비 30.6% 감소하여 시장 예상치를 하회할 전망이다. 작년 1분기에 없었던 약가 인하 영향과 경상개발비(약 60억원)의 증가로 영업이익률은 전년 동기 대비 4.1%p 낮아진 7.7%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사도 혈액 제제의 선진 시장 진출을 위해 활발하게 움직이고 있다. 이번 유상증자도 시장에서 인정받기 위해서는 혈액 제제의 선진시장 진출의 밑 그림이 보다 명확해져야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 독감 백신의 수출 증가에도 불구하고 히베릭스 등 상품 매출의 감소로 전년 동기 대비 6.1% 증가한 1,840억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 183,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 162,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 162,071 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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