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[투데이리포트]녹십자, "멀리 보면 성장이 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 18일 녹십자(006280)에 대해 "멀리 보면 성장이 보인다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 녹십자(006280)에 대해 "이노셀 인수를 통해 세포치료제 부문에서의 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 향후 다양한 종류의 항암면역세포치료제 생산 및 공급이 가능해질 경우, 혈액제제 및 백신제제와 함께 동사의 새로운 성장동력이 될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 안정적인 제품 포트폴리오를 통해 최근 제약업계의 최대 리스크 요인인 정부규제로부터 비교적 자유롭고, 혈액원 등 원료공급원을 선점, 혈액내 혈장단백질을 추출하는 기술력 및 생산설비 등 독점적인 기술경쟁력을 통한 안정적인 매출구조는 지속적으로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 R&D 비용증가는 장기적인 성장동력을 확보하기 위한 과정이기 때문에 Discount 요인으로 볼 수 없으며, IVIG 및 그린진F의 해외임상 완료 후 북미지역 신약발매 기대감 등 해외시장 진출이 본격화될 것으로 예상되는 만큼 수출증가로 인한 장기적인 성장성은 밝은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 165,188 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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