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[투데이리포트]녹십자, "신성장동력 위한 R..."NEUTRAL_바로
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| 바로증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "신성장동력 위한 R&D 투자로 실적 부진"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 바로증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 녹십자(006280)에 대해 "12.4Q 판관비율이 전년동기대비 3%p 상승했다. 해외임상비용 증가로 R&D 비용 전년동기대비 82억 증가한 300억 집행이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "4Q12에는 약가인하 영향을 받은 ETC 부문과 수액제 판매부진을 보인 기타상품 부문이 전년동기대비 각 2%, 40% 감소하며 부진했으나 상품도입(뇌수막염 백신, 대상포진 예방백신)으로 신규 매출이 발생한 백신부문과 OTC 부문에서 전년대비 각 22.4%, 31% 증가하여 매출 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "신성장동력을 위한 R&D 투자는 동사 실적에 부정적 요인으로 반영하지 않더라도 뚜렷한 실적 개선 모멘텀은 IVIG, 그린진F의 미FDA 승인 후 시판 시점이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 164,533 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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