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[투데이리포트]녹십자, "올해는 재충전의 시..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "올해는 재충전의 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "올해 동사가 가장 중점을 기울일 분야는 바로 혈액 제제의 미국 임상 3상이다. 또한, 생산을 위한 시설 마련에도 투자가 진행될 예정이어서 올해는 향후 성장 동력을 확보하기 위한 투자와 재충전의 시간이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 올해 매출액은 전년 대비 8.8% 증가한 8,835억원이 예상된다. 독감 백신의 수출 증가와 태국 플랜트 수출로 수출 부문 매출액은 전년 대비 37.0% 증가한 1,337억원을 기록하여 외형 성장을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "혈액 제제의 미국 임상 3상 진행 등으로 연구개발비는 전년 대비 80억원 증가하나, 외형 증대와 효율적인 경비 집행으로 올해 영업이익률은 전년 대비 0.8%p 높아진 10.1%로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 183,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 162,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
목표주가 | 167,429 | 200,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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