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[투데이리포트]녹십자, "단기실적 눈높이 낮..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "단기실적 눈높이 낮추나 장기 리레이팅 견인할 해외스토리 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "2012년 실적둔화 요인들(국내 혈액제제 성장률 둔화, 미래 성장동력을 위한 R&D 투자 확대)이 2013년까지 지속될 전망이라, 수익성 제고는 제한적일 것이다. 비약적인 마진개선은 2건의 미국 혈액제제와 헌터신드롬 바이오베터 제품의 상업화 출시가 본격화되는 2015년으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 제약업종에 대한 시장 관심 급증 배경이 ‘해외진출 기대감’인 점을 감안할 때, 동사의 장기투자 매력은 견고하다. 특히 동사가 공략하는 시장은 시장성과 수익성 측면에서 진입매력이 클 뿐만 아니라, 상대적으로 높은 진입장벽으로 경쟁업체가 많지 않은 것도 장점"라고 밝혔다. 한편 "실적관련 추가조정이 일단락되면 상위사 평균대비 여전히 높은 영업마진, 다양한 해외 모멘텀을 감안할 때, 주가 반등이 가능해, 동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 168,786 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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