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[투데이리포트]녹십자, "조용한 상반기 VS..."TRADING BUY_대우
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| 대우증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "조용한 상반기 VS 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 185,000원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "2013년에는 IVIG(intravenous immunoglobulin, 면역글로블린) 및 그린진-F(혈우병치료제, 혈액응고인자 VIII)의 미국 임상 3상 종료, 품목허가 기간을 감안한다면 2015년에는 미국시장에서의 판매도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 영업이익이 시장 컨센서스를 하회한 주요 요인은 R&D 투자비 증가(4분기 약 300억원), 독감백신 수요예측 실패에 따른 판가 하락, 혈액가격 상승 등으로 원가율이 +4.5%p YoY 상승하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "백신사업부보다는 혈액제제 사업부의 원가율 관리가 수익성 개선의 핵심 변수가 될 것이다. 혈액가격이 상승하고 있는 가운데 혈액원 인수 또는 전략적 제휴를 통한 원활한 혈액 확보는 물론이고, 원가 상승에 대한 가격 상향 조정도 중요한 수익성 관리 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 168,308 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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