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[투데이리포트]녹십자, "1분기 이익 개선 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "1분기 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 161,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 161,000원은 직전에 발표된 목표가 207,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "우리는 2013년 1분기에 매출액 2,117억원(+22.0% yoy), 영업이익 216억원(+3.8% yoy), 지배주주지분 당기순이익 165억원(+4.5% yoy)에 이를 것으로 추정한다. 혈액제제, 백신제제, 수출 등의매출이 전년동기비 각각 11.3%, 19.0%, 98.0% 증가할 것으로 전망하고, 고마진 제품의 매출 증가(그린진/그린진에프, 남미향 백신 수출)로 영업이익이 전년동기 대비 3.8% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "백신제제, OTC제제(일반의약품 제제) 등의 매출 호조가 소폭의 외형 증가를 견인했다. 기타상품의매출액이 전년동기대비 40.3% 감소했는데, 이는 수액제 판매 부진 때문이다. 그런데, 주목할 점은 자체개발 혈우병 치료제인 그린진/그린진에프의 매출액이 전년동기 대비 389.0% 증가했는데, 이는 유전자재조합제제의 연령제한 철폐 영향으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 하향하지만, 동사에 대해 투자의견 매수A를 유지하는 이유는 혈액제제의 제품믹스 개선과 원재료 부담 완화, 수출 확대로 올해 이익 개선이 예상되고, 올해 하반기에 혈액제제 IVIG SN의 미국 임상3상이 완료되면서 R&D 모멘텀이 부각될 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 207,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 161,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 169,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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