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[투데이리포트]녹십자, "2012년 4분기 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "2012년 4분기 예상치 대폭 하회, 목표가 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2012년 4분기 매출액은 전년동기대비 5.5% 늘어나는데 그쳐 기존 전망과 컨센서스를 크게 하회할 것으로 보이는데, 이는 3분기 독감백신의 공격적인 판매에 따른 반품손실이 4분기에 반영된데 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 1월 4일 공시를 통해 태국 적십자와 혈액제제 관련 플랜트 수출 계약을 체결했다고 발표했다. 총 수주금액은 728억원에 달하고 금년부터 2015년까지 공사진행률에 따라 매출로 인식될 전망이다. 이번 계약으로 금년부터 연평균 200억원 이상의 플랜트 신규 매출 발생이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "완공 후에는 태국 적십자 혈액제제 매출액의 일정비율(3~5%)을 경상 기술료로 수취, 장기적으로는 수익 기여 효과가 있을 전망이다. 이번 계약을 계기로 향후 이머징 국가를 중심으로 추가적인 혈액제제 수출계약 가능성도 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 208,000원이 고점으로, 반대로 188,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 173,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 181,267 | 215,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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