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[투데이리포트]녹십자, "3Q12P 독감백신..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 녹십자(006280)에 대해 "3Q12P 독감백신 과잉공급으로 실적 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "기존 10% 수준의 성장 기대감 대비 3분기 성장세가 둔화된 것은 독감백신 과잉공급 이슈가 심화됨에 따라 올해 판가하락, 덤핑 등의 이슈를 겪으면서 독감백신 수익성이 소폭 하락했기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "긍정적인 부분은 전체적인 성장 둔화 기조에도 불구하고 대표 자체 혈액제제 제품인 그린진 F와 IVIG의 성장이 지속되었고, 최근 웰빙 트렌드에 따라 고마진 제품인 태반주사 및 비타민 제제가 성장을 지속함에 따라 플러스 성장 기조 유지가 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익에 가장 기여도가 높은 독감백신이 내수 업황 악화로 수익악화가 우려되는 만큼, 동사 수익 악화는 불가피할 것으로 판단된다. 또한 멀티도즈 독감백신의 WHO PQ인증 전까지는 크게 동사의 독감백신 수출 물량 역시 성장하기 어려울 것으로 판단됨에 따라, 당분간 동사의 독감백신의 큰 폭 성장은 기대하기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 210,000원까지 높아졌다가 2012년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 188,769 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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