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[투데이리포트]녹십자, "컨센서스 상회하는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "컨센서스 상회하는 견조한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기 매출 증가는 견조한 국내 독감백신 매출 (560억원 예상, 16% y-y)과 올해부터 신규로 발생하는 매출인 알부민 수출 (50억원 예상), 태국 플랜트 수출 (80억원 예상), 헌터라제 및 신바로엑스 국내 매출 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 보는 이유는 올해는 국내 독감백신 매출 중 마진이 높은 벌크 매출 비중이 높으며, 미국 혈장원 인수에 따른 원가개선 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 6월 혈우병 치료제 연령제한 위헌 판결로 그린진F 국내 매출액은 올해 50억원에서 내년 150억으로 급증할 것으로 예상되며, 헌터라제 해외 마케팅 파트너사 선정, 독감백신 멀티도즈 상반기 PQ 인증 및 하반기 남미 입찰, IVIG 미국 임상 3상 승인, 미국 혈장원 추가 인수 등 다수의 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 188,733 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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