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[투데이리포트]녹십자, "2012년 혈액제제..."TRADING BUY_대우
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| 대우증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "2012년 혈액제제 회사로 거듭나기 위한 투자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "2012년는 백신 사업부보다는 혈액제제 사업부의 수익성 개선과 R&D 성과가 기대되는 한 해가 될 것이며 추가적인 백신의 해외수출 계약도 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 혈액제제 회사로서의 경쟁력을 확보 하였다는 점과 불확실한 제약환경 대비 안정적인 사업포트폴리오 보유하고 있다는 점, 세포치료제 등 새로운 R&D 성장 동력 확보하여 바이오의약품 개발회사로 positioning을 확고히 하고 있다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "2010년, 2011년 백신사업이 동사의 성장을 이끄는 견인차 역할을 해왔다면 이제는 매출 비중이 높은 혈액제제 사업부가 그 역할을 할 것이다. 따라서 동 사업부의 원가율 관리가 수익성 개선의 핵심 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 241,000원까지 높아졌다가 2012년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 185,462 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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