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[투데이리포트]녹십자, "펀더멘털 강화중..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "펀더멘털 강화중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 207,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 207,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 자체 개발 독감 백신과 혈액제제를 통한 해외 진출의 가시성은 높아 보인다. 독감 백신과 관련해, 멀티 도스 독감 백신에 대한 WHO 사전적격심사(PQ) 인증이 빠르면 연내에 나올 것으로 예상된다. 이에 내년에 해외 독감 백신 입찰에 본격적으로 참여해 성과를 도출할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 실적 개선 모멘텀은 유효하고 내년에 수익성 개선이 가능할 것으로 전망한다. 3분기에 국내 혈장이 투입되면서 혈액제제의 원가율이 낮아질 것으로 보이고, 독감 백신 매출이 550억원 정도 발생하면서 수익성이 개선될 것으로 예상한다. 우리는 3분기에 영업이익이 전년동기대비 12.7% 증가한 521억원에 이를 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "미국향 혈액제제의 수출 시점 즉 매출 인식 시점이 다가오면서, 동사 주가에 본 미국향 혈액제제 수출 계약의 미래 가치 선반영이 본격화될 것으로 예상한다. 이는 결국 동사에 대한 밸류에이션 프리미엄 확대로 연결될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 222,000원까지 높아졌다가 2012년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 207,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 185,462 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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