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[투데이리포트]녹십자, "3분기 성수기 효과..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 174,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 2,577억원, 영업이익은 11.4% 증가한 514억원을 기록하여 양호한 실적이 이어질 전망이다. 독감 백신 매출액은 전년 동기대비 10.0% 증가한 530억원이 예상되며, 수출 부문은 혈액 제제 물량 확대로 전년 동기대비 62.8% 확대된 339억원으로 높은 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 가장 비중이 큰 혈액 제제가 전년 동기 대비 5.0% 증가하여 안정적인 성장세를 보여주었으며, 수출 부문은 남미와 중국으로의 혈액 제제 수출이 증가하여 전년 동기 대비 52.2%의 높은 신장률을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서의 혈액 제제 임상 3상 진행으로 경상개발비는 전년 동기 대비 63억원 증가한 183억원이 예상되어 영업이익률은 전년 동기 대비 0.2%p 개선에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 185,000원까지 높아졌다가 2012년3월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 174,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,333 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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