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[투데이리포트]녹십자, "3분기에도 차별화된..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "3분기에도 차별화된 이익성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 11%, 12% 증가해 양호할 전망이다. 내수 계절독감백신 성수기 진입과 신바로(골관절염치료제), 헌터라제(헌터증후군치료제) 등 자체개발신약의 본격적인 판매, 신흥시장 혈액제제 및 백신 수출 확대가 지속될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "정부가 현재 32~33% 수준의 계절독감백신 접종률을 중장기 40%까지 확대할 계획으로 금년에도 백신접종 증가가 예상되고, 국내 공급량이 전년보다 감소해 가격인하 요인도 크지 않을 전망이다. 동사의 내수 시장점유율은 전년의 74%보다 증가한 80% 수준에 달해 3분기 계절독감백신 매출이 전년 대비 8% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 계절독감 성수기 진입에 따른 양호한 이익 개선세 지속과 신흥시장 혈액제제 및 백신 판매 호조에 따른 수출실적 증가, 면역글로불린, 그린진F 등의 북미시장 진출 가능성으로 중장기 투자매력이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 231,000원까지 높아졌다가 2012년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,733 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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