종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "3분기 성수기 및 ..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 성수기 및 고수익성 제품 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 실적은 국내 독감백신 매출 호조로 양호한 실적이 예상된다. 매출액 2,570억원(+9.9% YoY), 영업이익 511억원(+10.6% YoY). 올해 정부의 독감백신 구매 물량이 10% 증가하고, 가격도 작년에 큰 폭(-20% YoY) 하락 이후 올해는 반등(+5% YoY)할 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 원가율이 전분기 대비 3.5%p 증가한 원인은 자회사 매출 및 일부 신규 상품(고혈압 치료제 노발락 2분기 매출 30억원) 등 수익성이 낮은 부문의 매출 증가폭이 높았고, 비싼 수입 혈장의 투입량 및 투입원가(달러 강세 원인)가 상승하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 중국향 알부민 수출(2012년 $10mn 예상) 본격화, 내년초 헌터라제(헌터증후군 치료제) 국내 출시(2013년 매출 130억 기대) 및 독감백신 Multi Dose 에 대한 WHO(World Health Organization) PQ 인증에 따른 수출 증가가 기대되는데, 이들 제품은 모두 고수익성 제품으로 향후 동사 매출 및 영업이익 증가에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 200,000원까지 높아졌다가 2012년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,733 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록