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[투데이리포트]녹십자, "장기적 투자 매력에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 녹십자(006280)에 대해 "장기적 투자 매력에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사가 비교적 더딘 혈액원 원가개선 반영, 헌터라제 지연 등 상반기 소폭 부진한 모습을 보여주었음에도 불구하고 3Q 독감백신 성수기 기대, 13년 multi-dose 독감백신 WHO PQ 인증, IVIG, 그린진F 미국 임상 3상 완료 등 장기 모멤텀이 풍부하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2Q 실적은 시장 컨센서스 대비 소폭 하회할 것으로 예상되나 2Q 약가인하로 인해 동사 매출의 12% 수준을 차지하고 있는 ETC 매출과 이익 모두 10% 이상 하락했다는 점, 1Q 보다 연구개발비 지출 상승이 예상되고 있는 점을 감안했을 때 동사의 2Q 수익성은 여전히 순탄하게 개선되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 독감백신 매출은 500억 이상의 매출을 기록할 거승로 기대되며 독감백신 매출이 동사의 연간 실적을 좌우하는 만큼, 올해 전체적인 동사 실적도 무난한 성장을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 210,000원까지 높아졌다가 2012년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 178,125 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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