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[투데이리포트]녹십자, "이노셀의 인수로 긍..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "이노셀의 인수로 긍정적인 시너지 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "이노셀의 보유 파이프라인 중 간암면역세포치료제가 현재 국내 임상 3상중이고 연말 임상결과가 발표될 예정이며, 기존 수술요법 또는 항암화학요법제보다 부작용이 적다. 간암면역세포치료제를 발판으로 동사는 이노셀의 기존 보유 기술과 함께 두 회사의 시너지를 더욱 확대시킬 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "알부민은 혈액 내 삼투압 조절에 필요한 혈장 단백질로 현재 국내 시장규모는 약 70억원으로 추정되는 반면 중국은 국내 시장 대비 약 10배정도의 규모로 성장을 할 것으로 예상되어 중국 사업이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 그린진F와 글로블린 미국 수출 시작, 2013년부터 그린진F 국내 보험 적용과 미국 혈장원 추가 확보로 혈액제제 마진 개선, 내년 독감백신 멀티 PQ 인증 등으로 2015년까지 EPS는 연평균 30% 증가함을 감안하면 부담스러운 수준은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 184,000원까지 높아졌다가 2012년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 177,882 | 210,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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