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[투데이리포트]녹십자, "원가구조 개선, 지..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "원가구조 개선, 지급수수료 축소로 실적호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 188,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "1분기 영업이익은 23.4% 늘어나 예상치와 컨센서스를 크게 상회했는데, 이는 혈액제제 미국혈액원 인수효과로 매출원가율이 전년동기대비 5%P 하락하고, 판매촉진비 절감효과가 발생한데다, 홀딩스 관련 지급수수료가 축소된 데 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 금년 영업이익은 외형 증가율을 상회할 것으로 보이는데 이는 미국 혈액원 인수효과로 혈액제제 원가구조가 기조적으로 개선되고, 홀딩스로의 지급수수료도 줄어들 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기 신약, 혈액제제, 백신제제 등의 글로벌 B2B사업이 가시화될 것으로 보인다. 금년 1월 국내 시판허가를 받은 헌터증치료제에 대해 다국적제약사와 기술수출협상이 진행중으로 상반기말까지 구체화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 224,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 188,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,222 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 188,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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