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[투데이리포트]녹십자, "혈액원 인수 효과 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "혈액원 인수 효과 가시화로 수익 구조 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "1Q 수익성 개선의 가장 큰 원인은 혈액원 인수에 따른 원가 절감 효과로 보인다. 동사 혈액제제는 전체 매출의 35%를 차지하고 있는 대형 사업부로, 기존 국내에서 공급받던 고가의 혈액이 아닌 자회사에서 직접 혈액을 인수받기 시작함에 따라 혈액제제의 원가율이 크게 하락하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "혈액원 인수 효과에 따른 원가 절감이 일회성 요인이 아니라 장기적으로 이어질 것으로 기대되고, IVIG등 동사 자체 개발 혈액제제의 해외 진출이 임박함에 따라 동사의 혈액원 인수 효과는 점차 확대 될 것으로 기대된다."라고 밝혔다. 한편 "그린진 F의 경우 혈액제제가 아닌, 유전자 재조합 단백질을 이용한 혈우병 치료제로 혈액제제 대비 안전하고, 대량생산이 편리하여 원가가 저렴하다. 또한 아직까지 발매된 유전자 재조합 방식의 혈우병 치료제가 적은 만큼, 그린진 F의 해외 임상 완료에 따른 동사의 해외 시장 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,222 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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