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[투데이리포트]녹십자, "약가인하대상 처방의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "약가인하대상 처방의약품 비중이 적은 영향 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 녹십자(006280)에 대해 "4월 1일부터 시행되는 대규모의 약가인하에서 상대적으로 자유로운 상황이고, 그만큼 1분기 재고조정 규모도 적었다고 평가된다. 이번 1분기 실적에서 영업이익이 23.4% 증가하여 30~50%내외 감소한 타 상위 제약사의 실적과는 크게 차별화되고 있음이 확인되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 실적도 약가인하를 고려하더라도 성장세가 예상된다. 전체 ETC 의 평균 약가 인하 효과(250억원 매출액의 17%)를 감안하면 매출액과 영업이익에 미치는 효과는 40억원 내외에서 제한될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2분기에도 백신 수출이 호조를 보이고 혈액제제도 1분기보다 호조를 보일 전망이다. 2분기 매출액은 보수적인 시각에서 7.8% 증가하는 것으로 추정하지만 실제 두자리 성장도 가능한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 175,833 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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