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[투데이리포트]녹십자, "올해 수출 정상화,..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 녹십자(006280)에 대해 "올해 수출 정상화, 수익성 개선 두 가지 모두를 잡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "백신 수출에 대한 펀더멘털이 점차 개선되고 있고, 헌터라제, 그린진F, IVIG 등 자체 개발 신약에 대한 해외 진출이 점차 가시화됨에 따라 2012년 하반기 ~ 2014년까지 지속적인 기술 수출 모멘텀이 존재할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해는 백신 수출이 크게 기대치를 하회하지는 않을 전망이며, 2013년 멀티도즈 백신에 대한 WHO PQ 인증을 받기 위해 기다리는 중으로 내년에는 독감 백신 수출 물량이 대폭 성장 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전년에 비교적 부진했던 수출 실적이 올해는 정상화될 것으로 기대되고, 혈액원 인수에 따른 효과가 본격적으로 반영될 것으로 기대됨에 따라 2012년 탄탄한 성장을 지속할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6432.1 | 7910.2 | 8748 | +10.59 | 1885 | -1.56 |
| 영업이익 | 1193.9 | 1456.3 | 941 | -35.38 | 215 | +99.39 |
| 순이익 | 805.2 | 1046.9 | 588 | -43.83 | 166 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 183,250 | 250,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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