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[투데이리포트]녹십자, "눈높이 낮추나 수출..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "눈높이 낮추나 수출 성장성 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 혈액제제, 백신 등 주력사업 호조 지속과 수출부문의 중장기 견조한 성장성으로 동종업체 대비 차별화된 이익 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 혈액제제, 백신 등의 신흥시장 판매량 증가와 면역글로불린, 그린진F의 선진시장 진출 등으로 수출부문의 중장기 성장성이 양호하다. 기대했던 계절독감백신의 PAHO(범미보건기구, WHO 산하기관) 수주금액은 2012년 310만 달러에 그쳤으나 single dose 물량 확대와 2013년 multi-dose에 대한 추가 PQ 승인으로 점차 수주 규모가 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수출 비중은 2011년 10.6%에서 2012년 14.5%, 2013년에는 17.4%로 지속적으로 확대될 전망이다. 계절독감백신의 민간시장 수출, 헌터라제(헌터증후군치료제) 라이센스아웃, 중국 혈액제제 수출, 동남아시아 혈액제제 플랜트 추가 수주 등이 가시화될 경우 수출부문의 추가 성장여력이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 231,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,600 | 250,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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