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[투데이리포트]녹십자, "3월 이후 다수의 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "3월 이후 다수의 글로벌 Catalyst 대기 중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 188,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "금년 3월 이후 신약, 혈액제제, 백신제제 등의 글로벌 B2B사업이 가시화될 것으로 보인다. 금년 1월에 국내에서 시판허가를 받은 헌터증치료제에 대해 다국적제약사와 기술수출협상이 진행중으로 상반기말까지 구체화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "K-IFRS 연결기준 작년 4분기 영업이익은 일회성 비용 축소와 효율적인 판관비 집행으로 전년동기의 6억원에서 108억원으로 급증했으나 전분기대비로는 연구개발비 급증(50억원 순증)으로 크게 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 매출액은 전년대비 11.2% 증가할 전망인데, 이는 혈액제제와 백신제제 해외 수출 확대 지속, 자회사인 녹십자 MS 매출 호조가 예상되기 때문이다. 영업이익은 2.5% 감소할 것으로 보이는데 이는 혈액제제 관련 미국 임상 진행 등 글로벌 신약과제에 관련한 연구개발비 급증(200억원 순증)이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 224,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 188,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 204,615 | 250,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 188,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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