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[투데이리포트]녹십자, "4분기 수출 고성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "4분기 수출 고성장, 2012년에 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "2012년에도 수출 고성장이(84.7%, 매출 690억원 증가) 지속될 것이다. 기존 품목 매출 증가 이외에 2012년 2분기 알부민 중국 수출(100억원)과 독감백신 신규 수출(170억원), 혈액제제 태국플랜트 수출 매출인식 등이 성장 동력"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 추정치 하향 요인은 예상보다 더딘 혈액제제 원가율 하락속도, R&D 비용 증가 그리고 2012년 독감백신 수출물량 기대 하회 때문"라고 밝혔다. 한편 "업종대비 뛰어난 성장성과 수익성, 중장기 해외성장을 견인할 혈액제제의 순조로운 미국 임상시험 진행, 그리고 2012년 다양한 해외수출 catalyst가 예정된 점을 감안하면 주가 재반등이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 184,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년6월 215,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 191,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 206,000 | 250,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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