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[투데이리포트]녹십자, "지금은 매수 기회..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 녹십자(006280)에 대해 "지금은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "2012년 동사는 독감백신 부문의 해외수출 확대에 주력할 전망이어서 추가적인 수출계약 성사가 예상되고, 2개의 오리지널 제품 도입계약, 바이오신약 ‘헌터라제’의 해외업체로 기술수출 계약 등이 예정되어 있어 이는 추가적인 실적상향 가능성과 주가상승 모멘텀으로 작용할 전망이어서 현재 조정국면에 있는 동사 주가는 좋은 매수기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "혈액제제 2개 제품의 미국 임상3상 진행에 따른 R&D비용 증가가 예상되나 수출물량 증가 및 자체 혈액원 조달물량 증가에 따른 원가개선으로 2012년 영업이익률은 전년동기 11.0%에서 11.3%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적(IFRS연결 기준)은 매출액은 전년동기대비 30.2% 증가한 1,974억원, 영업이익은 6배이상 증가한 79억원이 예상된다. 4분기 영업이익은 2010년 4분기 퇴직금 누진제 폐지에 따른 일시적인 대규모 비용반영으로 저조한 영업이익을 시현했던 기저효과로 인해 전년동기대비 대폭적인 증가세 시현이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 211,733 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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