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[투데이리포트]녹십자, "2012년 견조한 ..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 10일 녹십자(006280)에 대해 "2012년 견조한 해외진출 모멘텀은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 혈액제제 부분에 대한 기대감이 2012년 크게 작용할 전망이다. 동사의 안정적인 혈액원료 공급을 위해 기대되던 추가적인 혈액원 인수가 올해 상반기에는 본격 진행될 것으로 예상됨에 따라 올해에는 혈액제제 부분에서 수익성 개선이 본격적으로 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "오늘 4월 멕시코 입찰 경과가 발표될 예정이고, 하반기에 유니세프 독감백신 입찰 시장이 개시되고, 남미 입찰시장이 다시 열리는 것을 감안, 2012년 독감백신 수출 물량은 올해 대비 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 무엇보다도 동종 제약업체들이 겪을 2012년도 약가인하 악재에서 비교적 자유로운 편으로 역성장 우려가 없으며, 적극적인 M&A 이슈 등으로 추후 성장동력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6432.1 | 7910.2 | 7705 | -2.59 | 1949 | -8.59 |
| 영업이익 | 1193.9 | 1456.3 | 923 | -36.62 | 145 | -67.47 |
| 순이익 | 805.2 | 1046.9 | 693 | -33.8 | 170 | -48.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 214,143 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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