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[투데이리포트]녹십자, "핵심사업 집중화로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "핵심사업 집중화로 ‘글로벌 녹십자’ 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 241,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 241,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 핵심사업(혈액제제, 백신)을 중심으로 미국 진출을 꾸준히 추진 중이다. IVIG 미국3상이 순조롭고, 그린진F도 올해 안에 미국 3상 진입이 가능할 전망이다. 자회사 랩셀(LabCell)을 통해 세포치료제 개발 및 제대혈 사업에도 진출하는 등 바이오 사업에 적극적으로 뛰어들고 있는 점은 향후 동사의 신약 파이프라인 다변화를 보여주는 지표"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 영업이익이 크게 개선된 가장 큰 이유는 독감백신 매출 증가와 함께 3분기 R&D 비용이 전년 대비 64억원 감소했기 때문이다. 4분기에는 R&D 비용이 다시 증가하면서 정상 수준을 회복할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 독감백신의 본격적인 해외 수출뿐 아니라 자체 개발 신약의 해외 라이센싱도 기대할 수 있기 때문에 ‘글로벌 녹십자’에 대한 기대감이 본격적으로 커지는 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 165,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 241,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 209,313 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 241,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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