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[투데이리포트]녹십자, "해외 수출 파이프라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "해외 수출 파이프라인 모멘텀 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "Valuation에 대한 부담이 있지만, 리레이팅 여지는 충분하다. 글로벌 혈액제제 회사들의 mid-cycle PER이 26배인 점, 그리고 4분기 다양한 이벤트가 예정된 점(12월 남미 독감백신 입찰, 혈우병 치료제 그린진-F의 미국 임상 3상 진입, 희귀병 헌터증후군 치료제 세계 2번째 신약허가)을 감안하면 더더욱 그렇다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내년부터는 독감백신 수출 본격화와 혈액제제 수출 국가/품목 다변화 등으로 수출이 올해보다 60% 이상 증가할 것이기 때문에, 일시적인 수출 감소를 크게 우려할 필요는 없다"라고 밝혔다. 한편 "혈액제제 원가부담 완화, 판관비 규모 축소 이외에 2010년 4분기 일회성비용 집행에 따른 낮은 영업이익률(0.9%) 기저효과로 인해 동사의 4분기 영업이익(210억원)은 전년동기대비 1,524% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 184,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 215,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 208,857 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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