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[투데이리포트]녹십자, "동사 원가율 안정적..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "동사 원가율 안정적인 모습 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 녹십자(006280)에 대해 "당분간 동사 실적 안정화의 핵심은 혈액제제 원가 개선이 될 전망인데, 미국 혈액원 1곳 추가 인수 마무리 등 지속적인 혈장 수급 안정화 노력으로 향후 동사의 원가율은 안정적인 모습을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 녹십자홀딩스가 자회사 녹십자생명의 지분 93.6% 전량을 2,283억원에 현대자동차 그룹에 매각하기로 결정하였는데, 이는 향후 녹십자가 M&A, 해외 진출 등 다양한 전략 구사를 통한 혈액 및 백신제제 사업 역량을 강화할 가능성이 높아졌다는 의미에서 긍정적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자체 개발 고마진 독감 백신 매출 호조와 혈장 수급 안정화에 따른 수익성 개선이 당사의 기존 예상치를 상회함에 따라 2011년 매출액, 영업이익 예상을 각각 0.7%, 14.8%, 2012년 매출액, 영업이익 예상을 각각 2.0%, 2.1% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 207,692 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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