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[투데이리포트]녹십자, "3분기 실적 최대 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 10일 녹십자(006280)에 대해 "3분기 실적 최대 성수기"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 예상 매출은 2,281억원(+18.8% YoY, +23.0% QoQ), 영업이익은 378억원(+10.0% YoY, +172.8% QoQ), 순이익은 300억원(+2.0% YoY, +187.7% QoQ)으로 양호한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "겨울을 앞둔 3분기에 독감백신 매출이 집중됨에 따라 3분기는 동사의 계절적인 실적 성수기. 3분기 동사의 독감백신 매출은 583억원(+15.0% YoY)에 이를 것으로 추정되며, 4분기에는 남미지역 독감백신 입찰에 참여하여 $20mn 이상의 수출이 신규 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 혈액제제의 수요 및 가격 수준이 높은 북미 혈액시장 진출을 위하여 북미 지역 혈액제제 업체의 M&A 를 추진 중인데, 멀지 않은 장래에 성사될 가능성이 있다. 따라서 해외 M&A 를 통한 성장 가능성 또한 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 205,105 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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