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[투데이리포트]녹십자, "장기적으로 이어질 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "장기적으로 이어질 해외 진출 모멘텀 풍부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 남미 2,500만불 규모의 독감 백신 입찰 참여, 그린진 F의 미국 임상 3상 진입 임박 이외에도 장기적으로는 IVIG와 독감백신의 미국진출에 대한 기대감을 가지고 있으며, 12년 국내에서 품목허가를 받을 것으로 기대되는 헌터증후군 치료제의 해외 진출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 국내 인플루엔자 감염이 기승을 부릴 것으로 기대됨에 따라 독감백신의 매출 성장할 것으로 보인다. 특히 수요 예측을 통해 미리 생산 수요를 어느 정도 결정하는 백신 독감 생산 방식을 보았을 때, 올해 독감 백신 검정 물량의 20% 성장은 매출로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출은 올해 인플루엔자 환자 수의 증가에 따른 독감 백신 접종 증가와 올해 3월 도입한 아스트라제네카의 아타칸 매출의 수혜로 성장할 것으로 보이나, 도입 상품의 증가와 R&D 비용의 증가로 영업이익은 전년 대비 부진할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 205,389 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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