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[투데이리포트]녹십자, "풍부한 해외 진출 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "풍부한 해외 진출 스토리 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 녹십자(006280)에 대해 "10월 남미 독감 백신 입찰 시장에 참여해 2,500만 달러 이상의 수주가 예상되고, 해외 혈액제제 회사와 M&A도 협의중인 것으로 알려졌다. 해외 진출 스토리는 중장기로 이어져 수출은 향후 3년간 연평균 47% 증가해 동사 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지 이유는 본격적 수출 확대로 중장기 호실적 기대, 경기방어적 안정적인 비즈니스 보유, 약가 인하 영향 미미, M&A, 신약 관련 모멘텀 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경제 불확실성이 증폭되고 있는 가운데 경기방어적인 특수의약품 비중이 높은 동사는 호실적 시현이 전망된다. 동사의 12년 매출액, 영업이익은 각각 8,994억원, 1,270억원으로 전년 대비 16.4%, 46.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 207,412 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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