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[투데이리포트]녹십자, "하반기에 해외 진출..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 녹십자(006280)에 대해 "하반기에 해외 진출 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 222,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 222,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "하반기에 다수의 해외 진출 모멘텀이 부각될 것으로 전망된다. 10월에 계절독감 백신의 남미 입찰 시장에 참여해 수주 여부를 확인할 수 있을 전망이며, 11월에는 그린진F(혈우병)의 미국 임상3상 승인이 예상되고, 연내 미국향 독감백신 수출 계약과 유럽향 혈액제제 수출 계약도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내 약가 규제로부터 자유롭고 해외 진출이 본격화되면서 중장기 실적 개선이 가능할 전망이고, 하반기에 다수의 글로벌 진출 모멘텀(남미향 독감백신 수출 물량 수주, 미국향 독감백신 수출 계약, 유럽향 혈액제제 수출계약)과 파이프라인 개발 진전에 따른 펀더멘털 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "복지부는 지난 8/12에 신규 약가 인하안을 발표했다. 동사의 경우 전문의약품 부분만 영향을 받을 것으로 보이고, 최대 150억원 정도의 매출 감소 영향이 있을 것으로 예상되며, 이에 따라 규제 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 191,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 222,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 204,529 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 222,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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