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[투데이리포트]녹십자, "PER 20배도 비..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 녹십자(006280)에 대해 "PER 20배도 비싸지 않다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사 목표주가 20만원은 12년 예상 EPS 8,506원 기준 24배 수준으로 부담스럽지 않은 수준이라고 생각된다. 2012년에 독감백신 WHO PQ승인 효과가 본격적으로 반영될 예정이며, 혈액제제 부분의 추가적인 해외 진출로 인해 신종플루 high base effect로 역성장 할 것으로 예상되는 2011년 대비 고성장을 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "단기적으로는 3분기 국내와 해외 시장에서 모두 선전할 것으로 보이는 독감백신 매출에 대한 기대감, 장기적으로는 35% 매출을 차지하는 혈액제제 부문의 꾸준한 수익성 개선이 기대됨에 따라 단, 장기적으로 성장 모멘텀이 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "독감백신 WHO PQ승인의 효과가 2012년부터 반영될 것으로 기대됨에 따라 침체된 내수 제약산업에서 벗어나 해외에서 선전할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 204,412 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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