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[투데이리포트]녹십자, "경기침체와 약가인하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 녹십자(006280)에 대해 "경기침체와 약가인하 압박에서도 끄떡없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "특수의약품의 생산업체수가 제한적인 점, 녹십자 생산 제품 중에 공익성이 강한 퇴장방지의약품이 많은 점들을 감안하면, 다른 전통제약업체 대비 경기침체 국면에서 대두될 수 있는 정부의 약가인하 압력에서도 상대적으로 자유롭다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시간순서상으로 2011년 하반기 독감백신 남미 PAHO 시장 입찰, 대규모 혈액제제 유럽수출 계약 논의, 북미 혈액제제 회사 M&A 가능성 및 2012년 독감백신과 그린진-F(혈우병 치료제) 중국시장 출시 본격화 등의 이벤트가 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경기침체 상황에서 각국 정부나 국제기구들의 재정압박이 커질 경우, 글로벌 수준의 품질 경쟁력과 글로벌 선도업체대비 가격경쟁력을 갖춘 동사가 더욱 주목받게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 184,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 215,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 202,647 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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