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[투데이리포트]녹십자, "이유있는 어닝쇼크는..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "이유있는 어닝쇼크는 괜찮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 녹십자(006280)에 대해 "어닝쇼크라 할 정도로 동사의 2분기 수익성에 훼손을 준 요인은 IVIG 미국 임상 3상 개시와 결핵백신 국내 임상 비용, 그리고 국내 조류독감 백신 임상 3상에 대한 비용이 증가했기 때문. 이에 하반기에도 그린진F 미국 임상 비용의 추가적 집행이 있어 R&D비용은 증가할 것으로 예상되나 이는 자체품목의 경쟁력 강화를 위한 투자로 판단해야 할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 외형부문에서는 백신제제가 전분기에 GSK 등 일부 품목 판권 회수에 이어 이번 분기에도 부진이 이어졌고, 혈액제제도 전분기 매출에 선반영 및 기저효과로 인해 예상치를 하회했다. 하지만 웰빙(Well-being)제제의 선전(+26.8%, YoY)과 최근 지속적으로 성장해 온 전문의약품(ETC)의 매출(+4.8%, YoY)증가로 전년 동기대비 15.5%의 외형성장을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "해외 혈액 제제 생산업체 및 혈액원 추가 M&A 등 글로벌 이슈가 있는 등 2011년 하반기에도 동사의 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 202,647 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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