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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적을 바닥..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적을 바닥으로 3분기 성수기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적을 바닥으로 3분기부터는 회복세를 보일 것으로 전망하는데, 이는 계절독감백신의 성수기 진입, 그린진(혈우병치료제)의 수출계약 및 IVIG 글로불린 제제의 수출계약 기대, 혈액제제사업의 추가적인 원가율 하락노력을 위한 혈액원 2곳에 대한 추가인수 노력이 이루어질 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 백신사업이나 혈액제제 사업은 ETC 사업에 비해 세계적으로 player 수가 상대적으로 적어 수출에 대한 개연성이 상대적으로 좋다고 판단한다. 2011년 하반기를 타겟으로 그린진(혈우병 치료제), IVIG 글로불린제제(면역강화 혈액제제) 등에 대한 수출계약이 진행중인 것으로 알려져 있다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코로의 독감백신 매출액이 20억원 내외로 3분기 집계되는 것을 시작으로, 2012년 상반기에는 대규모 독감백신 수출 가능성이 높아졌다(회사 계획 250억원). 이에 따라 실망스런 2분기 실적 발표에도 불구하고 동사에 대한 관심은 지속적으로 필요하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 191,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 203,750 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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